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Paramount describe el escenario en caso de que aparezca otra oferta para competir con Skydance

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Paramount describe el escenario en caso de que aparezca otra oferta para competir con Skydance

Paramount ha establecido algunos términos de su planeada fusión con Skydance de David Ellison, incluyendo lo que sucederá si aparece otro postor.

El acuerdo incluye un período de “ventanilla única” durante el cual otras partes interesadas pueden presentar ofertas. Este período se extiende por 45 días desde el anuncio del acuerdo, que se dio a conocer el domingo por la noche. La compañía dijo hoy que el período de venta única se extenderá hasta las 11:59 pm, hora del Este, del 21 de agosto y puede extenderse hasta el 5 de septiembre si se llevan a cabo conversaciones de buena fe para obtener una mejor oferta.

“Si la Compañía participa en las actividades antes mencionadas con terceros que se comunicaron con la Compañía e hicieron una propuesta de adquisición alternativa durante el período de compra que el Comité Especial de la Compañía ha determinado de buena fe que conduce o se esperaría razonablemente que conduzca a una Propuesta Superior… entonces la Compañía puede, antes de la Fecha de inicio del período sin compra, extender el período de compra y la Fecha de inicio del período sin compra hasta el 5 de septiembre de 2024, para continuar participando en dichas actividades con dichos terceros mediante notificación por escrito a Skydance”.

El acuerdo prevé que Skydance adquiera National Amusements, el holding de la familia Redstone que controla Paramount, por 2.400 millones de dólares en efectivo. Esto coloca a la empresa de David Ellison al mando. Paramount absorberá entonces a Skydance en una transacción totalmente en acciones que valorará a Skydance en 4.750 millones de dólares, fusionando las dos empresas.

NAI posee aproximadamente el 80% de las acciones de clase A con derecho a voto. Para apaciguar a otros accionistas públicos, Skydance y sus patrocinadores, entre los que se incluyen el multimillonario cofundador de Oracle, Larry Ellison, y RedBird Capital, han ofrecido adquirir todas las demás acciones con derecho a voto en circulación por 23 dólares cada una, y una parte de las acciones de clase B sin derecho a voto por 15 dólares cada una hasta un límite de menos de 4.300 millones de dólares. Los compradores también invertirán 1.500 millones de dólares en Paramount.

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